กลุ่มประเทศเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง 5 ประเทศ (ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา และเมียนมา) เป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่มีความแตกต่างกันมากที่สุดในอาเซียน ทั้งในด้านความก้าวหน้าของ DX (Digital Transformation) ความพร้อมของกฎระเบียบ และโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ซึ่งถือเป็นกลุ่มตลาดที่ทำหน้าที่เป็น "บันไดสำหรับการวางลำดับการเข้าสู่ตลาด" สำหรับบริษัทญี่ปุ่น บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อผู้บริหาร ฝ่ายวางแผนธุรกิจ และพนักงานประจำสาขาในต่างประเทศที่กำลังพิจารณาการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเปรียบเทียบทั้ง 5 ประเทศผ่าน 3 แกนหลัก ได้แก่ ความก้าวหน้าของระบบดิจิทัล สภาพแวดล้อมทางกฎระเบียบ และบุคลากรด้าน AI พร้อมทั้งสรุปการเปรียบเทียบระหว่างไทยซึ่งเป็นกลุ่มประเทศอาเซียนยุคแรก กับกลุ่มประเทศที่พัฒนาตามมา (CLMV: กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) เพื่อกำหนดลำดับการเข้าสู่ตลาดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละอุตสาหกรรมและระบุความเสี่ยงที่พบบ่อย เป้าหมายคือการนำเสนอการประเมินเชิงเปรียบเทียบที่บทความเจาะลึกรายประเทศไม่สามารถให้ได้ การเลือกสถานที่ลงทุนโดยพิจารณาเพียงขนาด GDP หรือจำนวนประชากรอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดในมุมมองของ DX แต่หากจำกัดแกนการเปรียบเทียบให้ชัดเจน จะทำให้เห็นภาพชัดเจนว่า "ประเทศแรก" และ "ประเทศถัดไปที่จะขยายธุรกิจ" ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและความสามารถในการรับความเสี่ยงของบริษัทคุณคือที่ใด

การเปรียบเทียบ DX ของ 5 ประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงจะดำเนินการโดยใช้ 3 แกนหลัก ได้แก่ "ความก้าวหน้าของดิจิทัล (Digitalization Progress)" "สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ (Regulatory Environment)" และ "โครงสร้างพื้นฐานด้าน AI (AI Infrastructure)" หากใช้ GDP หรือจำนวนประชากรเป็นเกณฑ์ในการตัดสินการลงทุนด้าน DX อาจนำไปสู่ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้ ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้นำในอาเซียนมีความพร้อมสูงสุด แต่ในด้านแหล่งบุคลากรทาง IT ยังเป็นรองเวียดนาม และในด้านต้นทุนยังเป็นรองลาวและกัมพูชา ในขณะเดียวกัน ก็มีบางสาขาที่ลาวเหนือกว่าเวียดนามเนื่องจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ เช่น DX ด้านโลจิสติกส์

หัวข้อ H3 ทั้ง 3 หัวข้อต่อไปนี้จะสรุปตัวชี้วัดที่เฉพาะเจาะจงและวิธีการตีความของแต่ละแกนหลัก

ตัวชี้วัดเชิงวัตถุประสงค์สำหรับความคืบหน้าด้านดิจิทัลที่ควรนำมาอ้างอิงเป็นอันดับแรก ได้แก่ E-Government Development Index (EGDI) ของสหประชาชาติ, ICT Development Index (IDI) ของ ITU และ สถิติที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลของธนาคารโลก ทั้ง 3 รายการนี้ช่วยให้สามารถประเมินเปรียบเทียบผ่านการจัดอันดับรายประเทศได้ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลที่ติดตามได้ง่ายเนื่องจากมีการประกาศอัปเดตเป็นประจำทุกปีโดยหน่วยงานภาครัฐ

ในทางปฏิบัติ สิ่งที่ควรพิจารณาไม่ใช่เพียงแค่การจัดอันดับโดยรวมเท่านั้น แต่รวมถึงดัชนีย่อยต่างๆ เช่น อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต, อัตราการใช้การชำระเงินผ่านมือถือ, ระดับความพร้อมของบริการออนไลน์ภาครัฐ และระดับความแพร่หลายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แม้ว่ากลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง 4 ประเทศจะอยู่ในอันดับกลางถึงล่างของอาเซียนในภาพรวม แต่ลำดับจะสลับกันไปในแต่ละดัชนีย่อย ตัวอย่างเช่น กัมพูชาอยู่ในกลุ่มผู้นำอาเซียนในด้านอัตราการใช้การชำระเงินผ่านมือถือ แต่ยังคงอยู่ในกลุ่มท้ายของอาเซียนในด้านบริการออนไลน์ภาครัฐ

สำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ การมองหา "ประเทศที่มีความก้าวหน้าเฉพาะด้าน" จะช่วยให้พบโอกาสในการลงทุนได้ง่ายกว่าการมองหา "ประเทศที่ล้าหลังโดยเฉลี่ย" เช่น ลาวหลังจากการเปิดใช้ รถไฟจีน-ลาว ในด้านโลจิสติกส์, Bakong ในกัมพูชาด้านการชำระเงิน หรืออุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในเวียดนามด้านบุคลากรไอที ซึ่งแต่ละแห่งต่างก็มีจุดแข็งที่มองไม่เห็นจากการดูเพียงอันดับโดยรวมเท่านั้น

ความพร้อมของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่มีผลต่อความเสี่ยงในการลงทุนด้าน DX โดยสถานะของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง 5 ประเทศ มีดังนี้ ประเทศไทยมีการบังคับใช้ Personal Data Protection Act (PDPA) เต็มรูปแบบแล้ว ซึ่งถือว่ามีความพร้อมมากที่สุดในบรรดา 5 ประเทศ เวียดนามมีการบังคับใช้ Decree 13/2023/ND-CP (PDPD) แล้ว โดยมีกฎหมายครอบคลุมที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกับ GDPR ลาวมีการบังคับใช้ Personal Data Protection Law (PDPL) แล้ว และบริษัทญี่ปุ่นในพื้นที่กำลังดำเนินการปรับตัวให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว กัมพูชาอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในรัฐสภา แต่ยังไม่มีการประกาศใช้เป็นกฎหมายฉบับสมบูรณ์ ส่วนเมียนมาแม้จะมีกฎหมายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แต่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะยังคงหยุดชะงักเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง

ประเด็นสำคัญที่บริษัทญี่ปุ่นควรให้ความสนใจมี 4 ด้าน ได้แก่ "กฎระเบียบการโอนข้อมูลข้ามพรมแดนในท้องถิ่น" "ข้อกำหนดเรื่องความยินยอม" "ภาระหน้าที่ในการแต่งตั้ง DPO" และ "บทลงโทษเมื่อมีการฝ่าฝืน" เนื่องจากรายละเอียดในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องประสานงานกับสำนักงานกฎหมายในท้องถิ่นเพื่อจัดเตรียมแนวทางปฏิบัติแยกเป็นรายกรณีเมื่อมีการจัดตั้งบริษัทในประเทศนั้นๆ

แม้บทความนี้จะไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับกฎหมายของแต่ละประเทศ แต่สำหรับ PDPL ของลาว ท่านสามารถดูรายการตรวจสอบโดยละเอียดได้ที่ จุดสำคัญที่บริษัทควรทราบเกี่ยวกับกฎหมายดิจิทัลของลาว ของบริษัทเรา และหากต้องการเปรียบเทียบกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของทั้ง 4 ประเทศแบบครอบคลุม สามารถดูข้อมูลเชิงลึกได้ที่ การเปรียบเทียบกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใน 4 ประเทศอาเซียนอย่างละเอียด

ความหนาแน่นของบุคลากรด้าน AI และ IT เป็นปัจจัยที่กำหนดความเร็วในการดำเนินโครงการ DX โดยเวียดนามมีความหนาแน่นสูงอย่างโดดเด่น มีบริษัทไอทีขนาดใหญ่ เช่น FPT Corporation, VinAI Research และ Viettel เป็นผู้นำ อีกทั้งยังมีวิศวกรที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในฮานอยและโฮจิมินห์เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เวียดนามยังได้รับเลือกให้เป็นฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์นอกชายฝั่ง (Offshore Development) ของบริษัทญี่ปุ่น ทำให้เกิดกลุ่มบุคลากรด้านไอทีที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้

สำหรับประเทศไทย แม้จะมีจำนวนบุคลากรด้านไอทีโดยรวมมากในฐานะประเทศกลุ่มแรกๆ ของอาเซียน แต่คาดว่ายังขาดแคลนบุคลากรด้านไอทีระดับสูงอยู่ประมาณ 100,000 คน ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนอุปทานอย่างเรื้อรัง มหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ KMUTT กำลังเร่งพัฒนาบุคลากรด้าน AI แต่บุคลากรระดับอาวุโสส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในบริษัทต่างชาติและบริษัทขนาดใหญ่ในท้องถิ่น ทำให้บริษัทญี่ปุ่นในไทยประสบความยากลำบากในการดึงตัวบุคลากรมากกว่าในเวียดนาม

กัมพูชามีกลุ่มบุคลากรด้านไอทีไม่มากนัก แต่คนรุ่นใหม่มีความสนใจด้านไอทีสูง และกำลังมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยด้านไอทีและบูทแคมป์ในพนมเปญ ธุรกิจสตาร์ทอัพในด้านโมบายเพย์เมนต์และอีคอมเมิร์ซมีความคึกคัก ดังนั้นการร่วมมือกับสตาร์ทอัพในท้องถิ่นจึงเป็นแนวทางที่ทำได้จริงมากกว่าการจ้างงานโดยตรง

ลาวมีประชากรน้อยที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียน ทำให้กลุ่มบุคลากรด้านไอทีมีจำกัดมาก สำหรับโครงการ AI ในการทำงาน การเลือกใช้ "การส่งบุคลากรจากเวียดนามไปประจำการหรือทำ Offshore" จึงเป็นทางเลือกทั่วไปมากกว่า "การพัฒนาภายในประเทศลาว" ส่วนเมียนมานั้นมีการไหลออกของบุคลากรอย่างรุนแรงนับตั้งแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดยบุคลากรด้านไอทีระดับอาวุโสได้ย้ายไปทำงานในไทย สิงคโปร์ และญี่ปุ่น ทำให้การจัดหาบุคลากรในท้องถิ่นเป็นสถานการณ์ที่ต้องรอการประเมินใหม่ในระยะกลางถึงระยะยาว

หลักการพื้นฐานของลำดับการเข้าสู่ตลาดคือเรียงตามระดับความพร้อม ได้แก่ "ไทย → เวียดนาม → กัมพูชา → ลาว → เมียนมา" แต่ลำดับดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ เนื่องจากโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ การผลิต การเงิน อีคอมเมิร์ซ และ BPO นั้นแตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องมีขั้นตอนการนำข้อมูลมาแมปกับประเภทธุรกิจของตนเองโดยอ้างอิงจากตารางเปรียบเทียบ

ต่อไปนี้คือสรุปภาพรวมของทั้ง 5 ประเทศโดยแบ่งตาม 7 แกนหลัก

ต่อไปนี้เป็นการประเมินเชิงเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากสถิติที่เผยแพร่และรายงานอุตสาหกรรม เนื่องจากตัวเลขมีการปรับปรุงเป็นรายปี โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากรัฐบาลของแต่ละประเทศหรือ รายงานล่าสุดของ JETRO ก่อนการตัดสินใจลงทุน

จากตารางสามารถสรุปรูปแบบได้ 3 ประการ ประการแรก ไทยในฐานะกลุ่มผู้นำอาเซียนมีความพร้อมสูงสุดในทุกด้าน แต่มีโจทย์เรื่องต้นทุนและอัตราการเติบโตที่ชะลอตัว ประการที่สอง เวียดนามเป็น "ตลาดหลักสำหรับการผลิตและออฟชอร์" ด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและบุคลากร ส่วนลาวแม้จะเป็นประเทศเล็กแต่มีคุณค่าเฉพาะตัวจากการทำ DX ด้านโลจิสติกส์ผ่านรถไฟจีน-ลาว สำหรับกัมพูชานั้นอยู่ในระดับกลางและมีจุดแข็งเฉพาะทางในด้านการชำระเงินผ่านมือถือ ส่วนเมียนมามีความไม่แน่นอนสูงในทุกด้าน การจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังในระยะกลางถึงยาวจึงเป็นแนวทางที่สมเหตุสมผลที่สุด

ทั้ง 5 ประเทศต่างมี "กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ" (Winning Strategy) เฉพาะตัว โดยไทยเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานระดับภูมิภาคอาเซียนและมีเศรษฐกิจที่เติบโตเต็มที่โดยมี PromptPay เป็นแกนหลัก เวียดนามเป็นฐานการผลิตและศูนย์กลางการจ้างงานภายนอก (Offshore) ที่สำคัญที่สุดในอาเซียนด้วยจุดแข็งด้าน E-commerce, FinTech และบุคลากรด้าน IT ลาวโดดเด่นด้านโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนผ่านทางรถไฟจีน-ลาว กัมพูชาเป็นผู้นำด้านการชำระเงินผ่านมือถือโดยมี Bakong เป็นแกนกลาง ส่วนเมียนมาแม้จะอยู่ในภาวะชะงักงันแต่ยังมีโอกาสเติบโตในอนาคต หากพิจารณาเลือกการลงทุนโดยอิงจากเรื่องราวทั้ง 5 นี้ จะช่วยให้การตัดสินใจมีความแม่นยำมากกว่าการประเมินจากค่าเฉลี่ยเพียงอย่างเดียว

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศ ASEAN รุ่นบุกเบิกที่มีเศรษฐกิจดิจิทัลที่เติบโตเต็มที่ที่สุดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมีจำนวนบริษัทญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนประมาณ 4,800 แห่ง ซึ่งถือว่ามากที่สุดใน ASEAN และกำลังอยู่ในขั้นตอนการนำ DX (Digital Transformation) มาปรับใช้ในภาคส่วนต่างๆ ทั้งอุตสาหกรรมการผลิต (ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์) การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ การท่องเที่ยว การชำระเงิน และโลจิสติกส์

ในด้านการชำระเงิน ระบบโอนเงินแบบทันทีที่นำโดยธนาคารกลางอย่าง PromptPay มีการใช้งานแพร่หลายครอบคลุมประชากรกว่า 90% และการชำระเงินผ่าน QR Code ได้แทรกซึมไปถึงระดับร้านค้าแผงลอย สำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้น Personal Data Protection Act (PDPA) ได้มีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบแล้ว โดยมีโครงสร้างใกล้เคียงกับ GDPR ซึ่งบริษัทญี่ปุ่นก็ได้ดำเนินการปรับตัวตามกฎหมายนี้ไปแล้ว ทั้งนี้ BOI (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) ได้มอบสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่บริษัทที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ และได้กำหนดให้ AI, ศูนย์ข้อมูล (Data Center), คลาวด์ และชิ้นส่วนไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ เป็น 5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

จุดอ่อนคือการขาดแคลนบุคลากรด้าน IT (คาดว่าขาดแคลนบุคลากร IT ระดับสูงประมาณ 1 แสนคน) และแนวโน้มการเติบโตของ GDP ที่แท้จริงอยู่ในระดับต่ำที่ 2-3% ในด้านต้นทุน ประเทศไทยมีราคาสูงกว่าเวียดนามเล็กน้อย ทำให้เวียดนามมีความได้เปรียบในฐานะฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Offshore แต่สำหรับบทบาทการเป็นศูนย์กลางสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคหรือศูนย์บริหารจัดการใน ASEAN ประเทศไทยยังคงเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่ง

ตำแหน่งของประเทศไทยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตามรูปแบบมาตรฐานของบริษัทญี่ปุ่นคือ "การใช้ไทยเป็นฮับเพื่อขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศ CLMV" โดยกลยุทธ์ที่เป็นมาตรฐานคือการนำโครงสร้างพื้นฐาน DX ที่พัฒนาจากฐานในไทยไปปรับใช้ในรูปแบบของการขยายผลในแนวนอน เช่น การเสริมศักยภาพด้านการผลิตในเวียดนาม การเสริมศักยภาพด้านโลจิสติกส์ในลาว และการขยายธุรกิจ FinTech ในกัมพูชา

เวียดนามถือเป็น "ตลาดหลัก" ที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง 4 ประเทศ โดยมี GDP อยู่ในระดับแนวหน้าของอาเซียนและมีขนาดเศรษฐกิจดิจิทัลที่ใหญ่ อีกทั้งยังมีความพร้อมในหลากหลายภาคส่วน ทั้งฟินเทค (MoMo, ZaloPay, VNPay), อีคอมเมิร์ซ (Tiki, Shopee Vietnam) และ SaaS (Base, Misa)

ในอุตสาหกรรมไอทีและ AI มีบริษัทขนาดใหญ่อย่าง FPT Corporation, Viettel, VinAI และ VNG เป็นผู้นำ รวมถึงมีสถาบันวิจัย AI สตาร์ทอัพ และศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์นอกชายฝั่ง (Offshore Development) ที่แข็งแกร่ง เหตุผลที่เวียดนามเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่สุดสำหรับบริษัทญี่ปุ่นในการทำ Offshore คือการมีบุคลากรที่รองรับภาษาญี่ปุ่นได้ และการที่เมืองฮานอย ดานัง และโฮจิมินห์ ต่างเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไอทีที่สามารถดำเนินงานได้อย่างอิสระ

ด้วยการบังคับใช้ Decree 13/2023 (PDPD) ทำให้เวียดนามมีระบบคุ้มครองข้อมูลที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกับ GDPR ซึ่งช่วยให้บริษัทญี่ปุ่นสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทางกฎหมายได้ง่ายขึ้น เวียดนามจึงถูกวางตำแหน่งให้เป็นจุดเริ่มต้นในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ AI และการตลาด ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต โลจิสติกส์ การเงิน อีคอมเมิร์ซ หรือ BPO เวียดนามถือเป็นประเทศที่มีความสมเหตุสมผลที่สุดในการลงทุนเป็นอันดับแรก

จุดแข็งที่สุดของลาวในฐานะเป้าหมายการลงทุนด้าน DX คือการปฏิวัติโลจิสติกส์ด้วย รถไฟจีน-ลาว (รถไฟไฟฟ้าที่เชื่อมระหว่างคุนหมิงและเวียงจันทน์) และการเชื่อมต่อทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ใจกลางอาเซียน การเปิดให้บริการรถไฟทำให้เกิดเส้นทางขนส่งทางบกจากจีนตอนในไปยังไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ส่งผลให้ลาวเปลี่ยนบทบาทจากประเทศทางผ่านไปสู่การเป็น "ศูนย์กลางโลจิสติกส์" (Logistics Hub)

โอกาสในการลงทุนที่มีแนวโน้มดีมี 3 ด้าน ได้แก่ โลจิสติกส์ DX ที่มี SEZ (เช่น Savan-Seno, LS2, Golden Triangle) เป็นฐาน, ศูนย์กลางการจัดการคำสั่งซื้อ (Fulfillment) สำหรับอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน และศูนย์ BPO ที่ใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านต้นทุน สำหรับบริษัทญี่ปุ่นนั้น บริษัทการค้าและธนาคารกำลังเป็นผู้นำ และมีการร่วมมือกับ โครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในท้องถิ่น เช่น BCEL One / LAPNet อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม การขาดแคลนบุคลากรด้าน IT ยังคงเป็นปัญหาที่ต่อเนื่อง ดังนั้นจึงต้องตั้งสมมติฐานว่าการนำ Business DX ไปใช้งานจริงจะต้องอาศัยความร่วมมือกับทีมงาน Offshore ในเวียดนามหรือวิศวกรจากสำนักงานใหญ่ การพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เสร็จสิ้นภายในประเทศนั้นทำได้ยาก ดังนั้นโมเดลการแบ่งงานแบบ "การออกแบบกระบวนการทำงานในท้องถิ่น + การพัฒนาระบบโดยใช้ทรัพยากรภายนอก" จึงเป็นทางออกที่เป็นจริงที่สุด สำหรับแนวโน้มระดับมหภาคของ DX ในลาวและปัญหาหน้างาน เราได้เจาะลึกไว้ในบทความ ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วย DX ของลาว ปี 2021-2030 และ 5 อุปสรรคที่ผู้รับผิดชอบ DX ในลาวต้องเผชิญ ของบริษัทเรา หากคุณกำลังพิจารณาลาวเป็นประเทศเป้าหมายหลัก โปรดอ้างอิงข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย

จุดเด่นที่สุดของ DX ในกัมพูชาคือโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงิน Bakong ที่สร้างขึ้นโดยการนำของธนาคารกลาง Bakong เป็นระบบการชำระเงินแบบเรียลไทม์บนพื้นฐานบล็อกเชนที่เปิดตัวโดยธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (NBC) ซึ่งบูรณาการการโอนเงินระหว่างธนาคารและการชำระเงินผ่าน QR Code เข้าด้วยกัน ทำให้เกิด "การชำระเงินแบบเรียลไทม์ที่นำโดยรัฐและครอบคลุมทุกธนาคาร" ซึ่งเป็นสิ่งที่แม้แต่ในประเทศพัฒนาแล้วก็ยังไม่มี ปัจจุบัน Bakong QR ได้แพร่หลายไปจนถึงระดับร้านค้าแผงลอยและร้านค้าปลีก ส่งผลให้อัตราการเข้าถึงการชำระเงินผ่านมือถืออยู่ในระดับแนวหน้าของอาเซียน

ในด้าน EC (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) บริการที่พัฒนาโดยคนในท้องถิ่นอย่าง Pi Pay และ Wing (บริการทางการเงินที่เป็นเอกลักษณ์ของกัมพูชา) กำลังเติบโต ในขณะที่ในด้าน Cross-border EC นั้น Shopee และ Lazada กำลังแข่งขันกัน โครงสร้างประชากรที่เน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดัน DX ทั้งในด้านการบริโภคและการชำระเงิน

สำหรับบริษัทญี่ปุ่น AEON ได้เข้ามาดำเนินธุรกิจศูนย์การค้าและบริการทางการเงิน รวมถึง KDDI และ Mitsubishi Estate ก็ได้เข้ามาลงทุนเช่นกัน แม้ว่าการที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลยังไม่สมบูรณ์จะเป็นความเสี่ยงต่อการลงทุนด้าน DX แต่ขณะนี้ร่างกฎหมายกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาในรัฐสภา และคาดว่ากฎหมายฉบับครอบคลุมจะถูกประกาศใช้ภายในไม่กี่ปีข้างหน้า กัมพูชาจึงถูกจัดให้เป็นตัวเต็งอันดับต้นๆ ที่จะก้าวขึ้นมาเป็น "จุดหมายถัดจากเวียดนาม" ในด้าน FinTech, EC และการโฆษณา/การตลาด

นับตั้งแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเมียนมา เศรษฐกิจโดยรวมได้ชะลอตัวลง และการลงทุนด้าน DX (Digital Transformation) ก็หยุดชะงักลงในทางปฏิบัติ บริษัทต่างชาติยังคงถอนตัวหรือลดขนาดธุรกิจลงอย่างต่อเนื่อง และบริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งก็ทำได้เพียงดำเนินธุรกิจที่มีอยู่เดิมต่อไปเท่านั้น ในขณะที่การควบคุมอินเทอร์เน็ตมีความเข้มงวดขึ้นและการใช้ VPN กลายเป็นเรื่องปกติ แต่ความพร้อมของบริการไอทีในท้องถิ่นกลับถดถอยลง

บุคลากรด้านไอที โดยเฉพาะกลุ่มที่มีประสบการณ์สูง (Senior) ได้ไหลออกไปเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ย้ายไปทำงานในไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และญี่ปุ่น การดำเนินโครงการ DX ด้วยบุคลากรที่เหลืออยู่ในท้องถิ่นนั้นทำได้ยาก บริษัทที่เข้ามาลงทุนอยู่เดิมหลายแห่งจึงกำลังย้ายฐานการดำเนินงานแบบออฟชอร์ไปยังประเทศที่สาม

อย่างไรก็ตาม เมียนมามีประชากรถึง 55 ล้านคน ซึ่งหากสถานการณ์มีเสถียรภาพ ขนาดของตลาดที่มีศักยภาพก็ถือว่าไม่น้อย แม้จะไม่เหมาะสำหรับการลงทุนเชิงรุกในระยะสั้น แต่จุดยืนมาตรฐานของบริษัทญี่ปุ่นขนาดใหญ่ส่วนใหญ่คือการรักษาตำแหน่งในระยะกลางถึงระยะยาว โดยเห็นว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลและการรักษาเครือข่ายความสัมพันธ์ยังคงเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่จะทำต่อไป

ลำดับการเข้าสู่ตลาดจะพิจารณาจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ "ประเภทธุรกิจของบริษัท, ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และฐานที่ตั้งที่มีอยู่เดิม" คำแนะนำสำหรับแต่ละประเภทธุรกิจจะแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยประเทศที่เหมาะสมที่สุดจะสลับสับเปลี่ยนกันไปตามกลุ่มอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิต, อีคอมเมิร์ซ, โลจิสติกส์ หรือ BPO สำหรับบริษัทที่มีฐานการผลิตในไทยอยู่แล้ว รูปแบบที่เป็นมาตรฐานในทางปฏิบัติคือการขยายไปยังกลุ่มประเทศ CLMV โดยใช้ฟังก์ชันสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคในไทยเป็นจุดเริ่มต้น ส่วนบริษัทที่ยังไม่มีฐานในไทย รูปแบบที่เป็นมาตรฐานคือการเริ่มต้นที่เวียดนามเพียงแห่งเดียวก่อน แล้วจึงค่อยรวมศูนย์สำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคไว้ที่ไทยในภายหลัง

ลำดับการเข้าสู่ตลาดตามประเภทอุตสาหกรรมสามารถสรุปได้ตามจุดแข็งเชิงเปรียบเทียบของแต่ละประเทศ ดังนี้

อุตสาหกรรมการผลิต (โดยเฉพาะยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์) ให้ "ไทย (ฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน)" เป็นแกนหลัก โดยมีเวียดนามเป็นเป้าหมายถัดไป (การจัดหาชิ้นส่วนและแรงงาน) และให้ลาวกับกัมพูชาเป็นส่วนเสริมโดยรอบ (สินค้าสิ่งทอและการประกอบที่ได้เปรียบด้านต้นทุน) การทำ DX (โรงงานอัจฉริยะและการตรวจสอบด้วย AI) ในฐานการผลิตที่ไทยโดยใช้สิทธิประโยชน์การลงทุนจาก BOI เป็นสาขาที่บริษัทญี่ปุ่นรายใหญ่กำลังเป็นผู้นำ

สำหรับ IT Offshore และ BPO "เวียดนาม (บุคลากรที่รองรับภาษาญี่ปุ่นได้และโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT)" เป็นตัวเลือกแรก ส่วนไทยจะถูกใช้เป็นส่วนเสริมในการรวมศูนย์ฟังก์ชันสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาค ลาวมีความได้เปรียบด้านต้นทุนแต่มีแหล่งบุคลากรที่จำกัด จึงมีบทบาทเพียงแค่เป็นส่วนสนับสนุนเท่านั้น

ในด้าน EC และ FinTech ให้พิจารณาจาก 3 แกนหลัก ได้แก่ "ไทย (ความพร้อมของ PromptPay และกลุ่มผู้มีรายได้สูง)" "เวียดนาม (ขนาดตลาด)" และ "กัมพูชา (ความพร้อมของระบบชำระเงินผ่านมือถือด้วย Bakong)" ไทยมีกำลังซื้อในตลาดผู้บริโภคสูงที่สุดและมีเงื่อนไขที่เอื้อต่อการทำโฆษณาดิจิทัลและบริการสมัครสมาชิก (Subscription) ส่วนเวียดนามมีขนาดตลาดใหญ่และมีการแข่งขันสูง จึงจำเป็นต้องมี UVP (Unique Value Proposition) ที่แตกต่าง สำหรับกัมพูชาแม้ตลาดจะมีขนาดเล็ก แต่สามารถสร้างความแตกต่างได้ง่ายด้วยการนำร่องประสบการณ์การชำระเงินผ่าน Bakong

ด้านโลจิสติกส์ ให้ "ไทย (ศูนย์กลางระดับภูมิภาคอาเซียน ท่าเรือ และสนามบิน)" เป็นจุดเริ่มต้น โดยมี "ลาว (รถไฟจีน-ลาว และศูนย์กลางอาเซียน)" และ "เวียดนาม (การขนส่งทางเรือและสนามบินนานาชาติ)" เป็นส่วนเสริม หากเป็นการขนส่งทางบกที่เชื่อมต่อจีนตอนในกับอาเซียนตอนใต้ ลาวจะได้เปรียบ หากเป็นการขนส่งในวงกว้างโดยเน้นการขนส่งทางเรือ เวียดนามจะได้เปรียบ และหากเป็นการกระจายสินค้าภายในอาเซียน ไทยจะได้เปรียบ ทั้งนี้ควรตัดสินใจโดยพิจารณาจากโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของบริษัทท่าน หากต้องการเจาะลึกเกณฑ์การตัดสินใจลงทุนตามประเภทอุตสาหกรรมเพิ่มเติม สามารถดูข้อมูลอ้างอิงได้จาก คู่มือการตัดสินใจลงทุนด้วย AI ตามอุตสาหกรรมในลาว ของบริษัทเรา ซึ่งมีการเปรียบเทียบ 4 อุตสาหกรรมในด้านความคุ้มค่าในการลงทุน ความยากง่ายในการนำไปใช้ และความต้องการด้านบุคลากร

กลยุทธ์แบบแบ่งระยะ (Phase Strategy) สำหรับการทยอยเข้าสู่ตลาดที่บริษัทญี่ปุ่นขนาดใหญ่เลือกใช้นั้น สามารถใช้ "โมเดล 3 ระยะ" (3 Phase Model) เป็นแนวทางอ้างอิงได้

ระยะที่ 1 (สำหรับบริษัทที่มีฐานการผลิตในไทยอยู่แล้ว) คือการสร้างรากฐาน DX ในประเทศไทย และรวมศูนย์ฟังก์ชันสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคอาเซียน, SOC ประจำภูมิภาค และศูนย์ข้อมูล (Data Center) เข้าด้วยกัน โดยมีกลยุทธ์หลักคือการใช้สิทธิประโยชน์จากการลงทุนของ BOI และมุ่งเน้นไปที่ AI / Cloud / Data Center สำหรับบริษัทที่ยังไม่มีฐานในไทย อาจเลือกเริ่มระยะที่ 1 ในเวียดนามเพียงแห่งเดียวก่อนได้ โดยการเน้นไปที่การผลิตและ IT Offshore จะช่วยให้เริ่มต้นได้รวดเร็วขึ้น

ระยะที่ 2 (ปีที่ 2-3) คือการขยายตัวไปยังประเทศรอบข้าง ได้แก่ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม โดยนำรากฐาน DX ที่สร้างขึ้นจากฐานในไทยไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของแต่ละอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ให้ใช้เทมเพลตที่เตรียมไว้มาปรับใช้ให้เข้ากับท้องถิ่น โดยเน้นเวียดนามในด้านการผลิตและ IT Offshore, ลาวในด้านโลจิสติกส์ / BPO และกัมพูชาในด้าน FinTech / EC ในขั้นตอนนี้ สิ่งสำคัญคือต้องกำหนด "เกณฑ์การถอนตัว" (Exit Criteria) ไว้ล่วงหน้า และระบุหลักเกณฑ์การตัดสินใจให้ชัดเจนในกรณีที่ไม่บรรลุ KPI หรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายท้องถิ่นอย่างมีนัยสำคัญ

ระยะที่ 3 (ปีที่ 3 เป็นต้นไป) คือเมียนมา — แต่จำกัดเฉพาะการเข้าสู่ตลาดหลังจากสถานการณ์มีความมั่นคงแล้วเท่านั้น เนื่องจากความเสี่ยงทางการเมืองในเมียนมาเป็นสิ่งที่คาดการณ์ล่วงหน้าได้ยาก การลงทุนด้าน DX โดยตั้งเป้าหมายการคืนทุนในระยะสั้นจึงขาดความสมเหตุสมผล จุดยืนที่สมจริงคือการจำกัดอยู่เพียงการรวบรวมข้อมูลและการรักษาเครือข่าย โดยมองในระยะกลางถึงระยะยาว 5-10 ปี

สาเหตุของความล้มเหลวในการลงทุนด้าน DX ใน 5 ประเทศลุ่มน้ำโขง สามารถสรุปได้เป็น 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ "ภูมิรัฐศาสตร์ อัตราแลกเปลี่ยน การแก้ไขกฎหมาย และการไหลออกของบุคลากร" ความแม่นยำในการตัดสินใจลงทุนไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงเฉพาะของแต่ละประเทศ แต่ขึ้นอยู่กับวิธีการรับมือกับความเสี่ยงร่วมเหล่านี้

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นสิ่งที่มักถูกมองข้ามมากที่สุดในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง 4 ประเทศ ลาวและกัมพูชามีการพึ่งพาจีนในด้านเศรษฐกิจสูง จึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการคว่ำบาตรหรือมาตรการจำกัดทางการค้าของสหรัฐฯ หากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และจีนทวีความรุนแรงขึ้น ส่วนเวียดนามแม้จะยังคงรักษานโยบายการทูตที่สมดุลกับจีน แต่ความตึงเครียดอาจเพิ่มสูงขึ้นได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ สำหรับเมียนมานั้นอยู่ภายใต้การคว่ำบาตรจากนานาชาติหลังการรัฐประหาร ทำให้การเข้าถึงบริการทางการเงินและ SaaS ของฝั่งตะวันตกมีข้อจำกัด

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้ง 4 ประเทศมีแนวโน้มค่าเงินอ่อนตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะเงินกีบลาวและเงินจ๊าดเมียนมาที่อ่อนค่าลงอย่างมากในระยะกลาง หากรายได้ที่เป็นสกุลเงินท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่เป็นสกุลเงินของสำนักงานใหญ่ (เยนหรือดอลลาร์) จะส่งผลให้ ROI ของการลงทุนด้าน DX ผันผวนอย่างมากตามอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้นจึงควรนำโครงสร้างต้นทุนของสัญญาที่เป็นสกุลเงินท้องถิ่นและการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) เข้าไปรวมอยู่ในการออกแบบงบประมาณด้าน DX

ความเสี่ยงด้านการแก้ไขกฎหมาย โดยเฉพาะใน 3 ด้าน ได้แก่ การคุ้มครองข้อมูล การโอนข้อมูลข้ามพรมแดน และกฎระเบียบด้าน AI ซึ่งแต่ละประเทศกำลังทยอยประกาศกฎระเบียบเพิ่มเติม เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายครอบคลุมและการเพิ่มบทลงโทษอาจเกิดขึ้นได้ภายในไม่กี่ปีข้างหน้า มาตรการเชิงปฏิบัติคือการสร้าง "ความสามารถในการรองรับการแก้ไขกฎหมาย" (Legal Compliance Resilience) ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบระบบ DX เช่น การออกแบบที่ยังคงทางเลือกในการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ในท้องถิ่นไว้ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับข้อบังคับเรื่องการจัดเก็บข้อมูลภายในประเทศ (Data Localization)

อัตราการรักษาพนักงาน IT ในท้องถิ่นเป็นตัวแปรที่ควบคุมได้ยากที่สุดในโครงการ DX ของบริษัทญี่ปุ่น ในเวียดนามเองบุคลากรที่มีความสามารถมักมีรอบการเปลี่ยนงานที่สั้น และมีแนวโน้มที่จะถูกบริษัทขนาดใหญ่อย่าง FPT, Viettel หรือ VinAI ดึงตัวไป ส่วนในกัมพูชาและลาว คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับ "โอกาสในการเติบโต" มากกว่าระดับเงินเดือน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องออกแบบการรักษาพนักงานโดยควบคู่ไปกับการลงทุนด้านการศึกษา

ในการประสานงานกับสำนักงานใหญ่ที่ญี่ปุ่น มักเกิดปัญหาการบังคับบัญชาซ้ำซ้อนระหว่าง "ประธานบริษัทในท้องถิ่น + CTO ของสำนักงานใหญ่ที่ญี่ปุ่น" อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งมักเป็นรูปแบบที่ประธานในท้องถิ่นต้องการขับเคลื่อน DX โดยคำนึงถึงสถานการณ์หน้างาน แต่ CTO ของสำนักงานใหญ่กลับต้องการมาตรฐานแบบญี่ปุ่นจนเกิดความขัดแย้งและทำให้โครงการหยุดชะงัก วิธีแก้ไขคือการระบุการมอบอำนาจให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การแบ่งชั้นการตัดสินใจไว้ล่วงหน้าว่า "DX ในท้องถิ่นให้เป็นการตัดสินใจของท้องถิ่น ส่วนสิ่งที่ต้องประสานงานกับสำนักงานใหญ่ให้ใช้ระบบร่วมกัน" โดยสามารถดูรูปแบบการออกแบบโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนพร้อมตัวอย่างจริงได้ที่ คู่มือการใช้ AI สำหรับบริษัทญี่ปุ่นที่ขยายธุรกิจสู่ลาว ของบริษัทเรา

นอกจากนี้ การจัดเตรียมเครื่องมือสื่อสารก็มีความสำคัญเช่นกัน โดยระดับการใช้งาน Slack, Teams และ Notion ในทั้ง 4 ประเทศนั้นมีความแตกต่างกัน ในเวียดนามการใช้ Slack และ Teams เป็นเรื่องปกติในบริษัทญี่ปุ่น ส่วนในลาวและกัมพูชามักใช้ LINE, WhatsApp และ Telegram ปะปนกัน จึงควรตัดสินใจตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบโครงสร้างว่าจะรวมเครื่องมือที่ใช้ระหว่างสำนักงานใหญ่กับท้องถิ่นให้เป็นหนึ่งเดียว หรือจะจัดหาผู้ประสานงาน (Bridge Manager) มาทำหน้าที่เชื่อมต่อ

สรุปคำถามที่พบบ่อยในการพิจารณาการลงทุนด้าน DX ในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง 5 ประเทศ

Q1: หากจะเริ่มลงทุนด้าน DX ในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง 5 ประเทศ ควรเริ่มที่ประเทศไหนเป็นอันดับแรก? หากบริษัทมีฐานการผลิตในประเทศไทยอยู่แล้ว การเริ่มต้นจากประเทศไทยเพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้าน AI / ศูนย์ข้อมูล (Data Center) / และฟังก์ชันสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคถือเป็นก้าวแรกที่ดีที่สุด หากยังไม่มีฐานในไทย เวียดนามจะเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งเนื่องจากมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรไอที กฎหมายคุ้มครองข้อมูล และขนาดของตลาด หากให้ความสำคัญกับ "DX ด้านโลจิสติกส์" หรือ "BPO ที่ได้เปรียบด้านต้นทุน" ลาวจะเป็นตัวเลือกที่สมเหตุสมผล และหากเน้น "การนำร่องใช้งาน FinTech" กัมพูชาจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสม โดยควรพิจารณาจากกลยุทธ์หลักของบริษัทเป็นที่ตั้ง

Q2: หากขยายธุรกิจในไทยอยู่แล้ว ควรขยายฐานต่อไปที่ไหน? ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ หากเป็นอุตสาหกรรมการผลิต เวียดนามคือตัวเลือกหลักถัดไปในด้านการจัดหาชิ้นส่วนและแรงงาน หากเป็นโลจิสติกส์ ลาว (รถไฟจีน-ลาว / ศูนย์กลางอาเซียน) จะเหมาะสมกว่า และหากเป็น FinTech / EC กัมพูชา (Bakong) จะเป็นฐานเสริมที่สมเหตุสมผล กลยุทธ์มาตรฐานคือการนำโครงสร้างพื้นฐานด้าน DX ของสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคอาเซียนที่สร้างขึ้นในไทย ไปขยายผลสู่กลุ่มประเทศ CLMV ตามความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ

Q3: ในเมื่อมีไทยอยู่แล้ว ทำไมถึงยังจำเป็นต้องมุ่งเป้าไปที่ CLMV? ประเทศไทยเป็นตลาดที่อิ่มตัวและมีแนวโน้มค่าแรงรวมถึงค่าเช่าที่ดินสูงขึ้น ทำให้ความได้เปรียบด้านต้นทุนในการผลิตและ BPO เริ่มลดลง กลุ่มประเทศ CLMV จึงเข้ามามีบทบาทในการเสริมจุดแข็งของไทยด้วยความได้เปรียบด้านต้นทุนและโอกาสในการเติบโต ไม่ว่าจะมองในมุมของการกระจายห่วงโซ่อุปทาน การลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ หรือการปรับต้นทุนให้เหมาะสม การดำเนินงานแบบ "ไทย + CLMV" จะได้เปรียบในระยะกลางถึงยาวมากกว่าการดำเนินงานในไทยเพียงแห่งเดียว

Q4: ไม่ควรขยายธุรกิจเข้าไปในเมียนมาเลยใช่หรือไม่? ไม่ใช่ว่าห้ามเด็ดขาด แต่การลงทุนเชิงรุกใหม่ในขณะนี้ยังขาดความสมเหตุสมผล แนวทางปฏิบัติส่วนใหญ่คือการจัดให้อยู่ใน "กลุ่มเฝ้าระวัง" และประเมินสถานการณ์ใหม่อีกครั้งเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองเริ่มมีเสถียรภาพและมีสัญญาณของการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรจากนานาชาติ สำหรับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว ความเป็นจริงคือทางสำนักงานใหญ่ยังคงต้องตัดสินใจเลือกระหว่างการถอนตัวหรือการคงสถานะปัจจุบันไว้

Q5: ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) สามารถขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง 5 ประเทศได้หรือไม่? สามารถทำได้ แต่การ "เน้นหนักในประเทศเดียว" จะมีประสิทธิภาพในการลงทุนสูงกว่าการขยายไปทั่วทั้งภูมิภาค แนวทางที่เป็นจริงคือการสร้างฐาน DX ในไทยหรือเวียดนามให้มั่นคงก่อน เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักงานใหญ่ในญี่ปุ่นและทีมงานในพื้นที่ จากนั้นจึงค่อยพิจารณาประเทศอื่น หาก SME ขยายธุรกิจพร้อมกันทั้ง 5 ประเทศ จะไม่สามารถรับมือกับความแตกต่างของกฎหมาย บุคลากร และเครื่องมือในแต่ละประเทศได้ทัน ซึ่งมักจะส่งผลให้ฐานการดำเนินงานในทุกประเทศไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

หากจะสรุปการลงทุนด้าน DX ใน 5 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงในคำเดียว ก็คือการวางกลยุทธ์ตามลำดับการเข้าสู่ตลาด โดยให้ไทยเป็นฮับของเขตเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง เวียดนามเป็นฐานหลักด้านการผลิตและออฟชอร์ (Offshore) ลาวและกัมพูชาเป็นฐานสนับสนุนตามความเหมาะสมของอุตสาหกรรม ส่วนเมียนมาเป็นประเทศที่ต้องเฝ้าดูในระยะกลางถึงระยะยาว การประเมินเชิงเปรียบเทียบที่มองเห็นภาพรวมมากกว่าการเจาะลึกเพียงประเทศเดียว จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการเลือก "ประเทศแรก" และช่วยในการออกแบบการขยายธุรกิจไปยังประเทศที่สองและประเทศต่อๆ ไป

สำหรับประเทศลาวที่กล่าวถึงในบทความนี้ ทางบริษัทของเราได้เจาะลึกข้อมูลในบทความเฉพาะเรื่อง ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ระดับชาติ ความท้าทายในการผลักดัน DX ในหน้างานจริง และการนำ AI มาใช้ในแต่ละอุตสาหกรรม (โลจิสติกส์, การท่องเที่ยว, การเงิน, การแพทย์, การก่อสร้าง, การเกษตร, การศึกษา) หากท่านกำลังพิจารณาลาวเป็นฐานสนับสนุน สามารถอ้างอิงข้อมูลตามลำดับดังนี้: ยุทธศาสตร์ DX แห่งชาติของลาว ปี 2021-2030, 5 กำแพงที่ผู้รับผิดชอบการผลักดัน DX ในลาวต้องเผชิญ และ 5 ขั้นตอนการนำ AI มาใช้สำหรับธุรกิจในลาว ซึ่งจะทำให้ท่านเข้าถึงระบบข้อมูลที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับมหภาคไปจนถึงการปฏิบัติงานจริง

ขั้นตอนถัดไปมี 2 ประการ ประการแรกคือการนำข้อมูลอุตสาหกรรม ฐานการลงทุนเดิม และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทท่าน มาแมปเข้ากับแกนต่างๆ ในตารางเปรียบเทียบเพื่อทำการให้คะแนน (Scoring) ทั้ง 5 ประเทศ ประการที่สองคือการตรวจสอบกฎระเบียบเฉพาะและสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนที่ไม่ได้กล่าวถึงในบทความนี้ ผ่านรายงานล่าสุดจาก JETRO หอการค้าในพื้นที่ และสำนักงานกฎหมายในท้องถิ่นสำหรับประเทศที่เป็นตัวเลือกอันดับแรก การใช้กรอบการเปรียบเทียบควบคู่ไปกับการเจาะลึกรายประเทศเท่านั้น จึงจะทำให้การตัดสินใจลงทุนด้าน DX ในลุ่มแม่น้ำโขงกลายเป็นกระบวนการตัดสินใจที่มีความชัดเจนและทำซ้ำได้จริง